證券代碼:002183 證券簡(jiǎn)稱:怡亞通深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司
Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.
2012 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案
二〇一二年九月
深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 2012 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案
發(fā)行人聲明
本公司及董事會(huì)全體成員保證預(yù)案內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本次非公開發(fā)行股票完成后,公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化由公司自行負(fù)責(zé);因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行負(fù)責(zé)。
本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行股票的說明,任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。
投資者如有任何疑問,應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。
本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn),本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。
深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 2012 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案
重要提示
1、深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司非公開發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過。
2、本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過十名特定投資者,包括境內(nèi)注冊(cè)的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、信托公司(以其自有資金)、QFII以及其他合格的投資者。發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。發(fā)行對(duì)象應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定。
3、本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行的股票合計(jì)不超過15,264萬(wàn)股(含15,264萬(wàn)股),若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),本次發(fā)行的數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi),由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
4、公司本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告日(2012年9月28日)。本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%,即4.16元/股。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),將對(duì)發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后,按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。
5、公司本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過63,500萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于深度分銷380整合平臺(tái)擴(kuò)建項(xiàng)目。
6、本次非公開發(fā)行股票不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。本次發(fā)行后,公司的實(shí)際控制人將不會(huì)發(fā)生變化。
7、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本次非公開發(fā)行股票方案尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
8、按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》
深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 2012 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案規(guī)定,2012年8月13日,公司召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議,審議通過了《公司<未來(lái)三年(2012—2014)股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》,并對(duì)《公司章程》的相應(yīng)條款進(jìn)行修改,詳見公司8月14日巨潮資訊網(wǎng)公告。上述議案于2012年8月29日經(jīng)公司2012年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過,詳見公司8月30日巨潮資訊網(wǎng)公告。
關(guān)于公司利潤(rùn)分配和現(xiàn)金分紅政策情況,請(qǐng)?jiān)斠姳绢A(yù)案“第一節(jié) 之九、發(fā)行人利潤(rùn)分配政策和現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況”。
深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 2012 年非公開發(fā)行股票預(yù)案
釋 義
在本預(yù)案中,除非另有特別說明,下列詞語(yǔ)之特定含義如下:
本公司、公司、發(fā)行人、 指 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司怡亞通
聯(lián)合數(shù)碼 指 深圳市聯(lián)合數(shù)碼控股有限公司
本次發(fā)行、本次非公開發(fā) 怡亞通本次以非公開發(fā)行的方式向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股
指
行 票的行為
指 2012 年 9 月 28 日,公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議定價(jià)基準(zhǔn)日
決議公告日
深度分銷 380 整合平臺(tái)、 指 公司預(yù)計(jì)在全國(guó) 300 多個(gè)城市設(shè)立集分銷執(zhí)行與深度分
380 平臺(tái) 銷、采購(gòu)與深度采購(gòu)功能于一體的城市網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),經(jīng)營(yíng)
食品、日化、母嬰、酒飲等快速消費(fèi)品的分銷業(yè)務(wù)。
本預(yù)案 指 怡亞通 2012 年度非公開發(fā)行股票預(yù)案
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指 深圳證券交易所
元 指 人民幣元
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第一節(jié) 本次非公開發(fā)行股票方案概要一、本次非公開發(fā)行的背景和目的
1、本次非公開發(fā)行的背景
怡亞通是一家專注于供應(yīng)鏈服務(wù)并在創(chuàng)新中持續(xù)成長(zhǎng)的企業(yè)。公司致力于整合各方資源,打造一個(gè)集商流、物流、資金流、信息流四流合一的一站式供應(yīng)鏈整合服務(wù)平臺(tái),專業(yè)承接企業(yè)客戶的非核心業(yè)務(wù)外包。
公司緊緊圍繞客戶的個(gè)性化需求,為企業(yè)客戶提供效率和增值服務(wù),幫助企業(yè)提高供應(yīng)鏈效益,與供應(yīng)鏈各方結(jié)成利益共同體,分享成本下降帶來(lái)的業(yè)務(wù)收益。根據(jù)在不同的供應(yīng)鏈節(jié)點(diǎn)提供的服務(wù)劃分,公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)分為廣度供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)(采購(gòu)執(zhí)行、分銷執(zhí)行)、深度供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)(采購(gòu)銷售)和產(chǎn)品整合業(yè)務(wù)(虛擬生產(chǎn))。公司的三類業(yè)務(wù)構(gòu)成一站式整合型供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái),涵蓋了現(xiàn)代企業(yè)除研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷以外的所有產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),組成一個(gè)有機(jī)整體,可以為企業(yè)非核心業(yè)務(wù)外包提供全面服務(wù)。
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公司廣度供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的商業(yè)模式是將傳統(tǒng)的物流商、增值經(jīng)銷商、采購(gòu)服務(wù)商等服務(wù)功能加以整合,為企業(yè)提供涵蓋進(jìn)出口報(bào)關(guān)、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、供應(yīng)商管理庫(kù)存 (VMI)、供應(yīng)鏈結(jié)算配套服務(wù)等內(nèi)容的“鑲?cè)胧健狈⻊?wù)產(chǎn)品,使客戶外包環(huán)節(jié)能夠無(wú)縫鏈接,最大限度降低物流及管理成本,提高供應(yīng)鏈效率。自1997年公司設(shè)立以來(lái),經(jīng)歷了數(shù)次經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng),公司廣度供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)始終保持著較快的增長(zhǎng)速度。但激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)現(xiàn)代企業(yè)降低成本、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的要求越來(lái)越高,作為國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司需要貼近客戶、不斷創(chuàng)新并提供更多的增值服務(wù)。
最近幾年,在鞏固上市之初即有的廣度供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,公司大力拓展深度供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。深度分銷與分銷執(zhí)行服務(wù)是公司重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略業(yè)務(wù),其快速發(fā)展對(duì)公司的未來(lái)具有極為重要的作用,深度分銷380整合平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“380平臺(tái)”)是其最重要的組成部分。380平臺(tái)是公司廣度供應(yīng)鏈服務(wù)內(nèi)涵的自然延伸,在繼續(xù)深化采購(gòu)執(zhí)行和銷售執(zhí)行的基礎(chǔ)上,向深度采購(gòu)和深度分銷轉(zhuǎn)型,通過搭建全國(guó)性、多功能、全方位、一體化的供應(yīng)鏈管理和服務(wù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)幫助上游廠家扁平渠道達(dá)成快速直供之目的,提高商品流通環(huán)節(jié)的效率并降低流轉(zhuǎn)成本。
380平臺(tái)提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容如下:
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380 平臺(tái)從2009年開始啟動(dòng),目前已在全國(guó)100多個(gè)主要城市先后落地運(yùn)作,并已成功導(dǎo)入包括寶潔、中糧、聯(lián)合利華、雀巢等在內(nèi)的世界500強(qiáng)客戶30余家和細(xì)分行業(yè)前三名客戶20多家,截至2012年6月底共導(dǎo)入上游品牌客戶近200家,服務(wù)涵蓋KA大賣場(chǎng)、BC中型超市、藥店、母嬰店、批發(fā)商及電商等在內(nèi)的各種終端門店系統(tǒng)共計(jì)3萬(wàn)多個(gè)。380平臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)作規(guī)模保持快速增長(zhǎng),2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入近20億元,前期已建設(shè)網(wǎng)點(diǎn)目前運(yùn)作穩(wěn)定且盈利能力正持續(xù)提升,為平臺(tái)的后續(xù)擴(kuò)建提供了可靠保證。
2、本次非公開發(fā)行的目的
公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施,將對(duì)公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和服務(wù)領(lǐng)域的拓展起重要的支持作用。待300多個(gè)城市網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)劃完成后,公司將會(huì)成為全國(guó)性的平臺(tái)運(yùn)作商和渠道分銷商之一,屆時(shí)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力將從網(wǎng)絡(luò)資源和平臺(tái)資源兩個(gè)方面大幅提升。深度分銷業(yè)務(wù)因渠道多樣化、產(chǎn)品品類多、服務(wù)鏈條長(zhǎng)、業(yè)務(wù)運(yùn)作相對(duì)復(fù)雜,因此服務(wù)收費(fèi)也較之傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有較大提高,從而保證了公司的持久盈利能力。
通過本次非公開發(fā)行股票,公司的資本實(shí)力將得到進(jìn)一步增強(qiáng),盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也將得到較大提升;同時(shí)通過引入機(jī)構(gòu)投資者可以優(yōu)化股東結(jié)構(gòu),讓更多投資者參與公司的成長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化。
深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 2012 年非公開發(fā)行股票預(yù)案二、發(fā)行對(duì)象及其與公司的關(guān)系
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象不超過十名特定投資者,包括境內(nèi)注冊(cè)的證券投資基金管理公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、信托投資公司(以其自有資金)、QFII以及其他合格的投資者。證券投資基金管理公司以多個(gè)投資賬戶認(rèn)購(gòu)股份的,視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象;信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的,只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。發(fā)行對(duì)象應(yīng)符合法律、法規(guī)的規(guī)定(在本次董事會(huì)決議公告后至本次非公開發(fā)行工作結(jié)束之前,若監(jiān)管部門對(duì)非公開發(fā)行股票的認(rèn)購(gòu)對(duì)象數(shù)量的上限進(jìn)行調(diào)整,則本次非公開發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整為屆時(shí)監(jiān)管部門規(guī)定的非公開發(fā)行認(rèn)購(gòu)對(duì)象的數(shù)量上限)。
在上述范圍內(nèi),公司在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后,按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行對(duì)象。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定,公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
本次發(fā)行的股份全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)。三、發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則、發(fā)行數(shù)量、限售期
1、發(fā)行股份的價(jià)格及定價(jià)原則
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告日(2012年9月28日)。
本次發(fā)行股票的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的百分之九十(注:定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量),即發(fā)行價(jià)格不低于4.16元/股。公司股票在董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),將對(duì)發(fā)行底價(jià)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后,按照《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。
2、發(fā)行數(shù)量
深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 2012 年非公開發(fā)行股票預(yù)案
本次向特定對(duì)象非公開發(fā)行的股票合計(jì)不超過15,264萬(wàn)股(含15,264萬(wàn)股),若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),本次發(fā)行的數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi),由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)實(shí)際情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
3、限售期
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