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三季度逾九成基金虧損

部分基金單季虧損超過10% 上百只開基跑輸大盤

  今年上半年,公募基金盈利近千億元,但進(jìn)入三季度,A股市場大跌,基金的形勢急轉(zhuǎn)直下,截至本周四,三季度以來,有超過九成開放式基金虧損,尤其是股票基金虧損比例高達(dá)97%,近乎“全軍覆沒”。部分基金單季的虧損幅度超過10%。

  本報訊 (文/表 記者吳倩)“三季度,公司旗下基金的虧損大幅擴大,現(xiàn)在全看四季度了!币换鸸救耸肯蛴浾邍@息道。三季度以來,A股市場幾乎是一路陰跌,盡管9月7日出現(xiàn)強勁反彈,但很快被打回原形。截至9月20日,上證指數(shù)三季度以來累計大跌約9%。

  股基首尾業(yè)績差20%

  市場弱勢下,開放式基金幾乎全軍覆沒。根據(jù)同花順數(shù)據(jù),截至9月20日,納入統(tǒng)計的978只開放式基金(非貨幣和QDII)中,三季度以來,有915只產(chǎn)品負(fù)收益,占比逾93%。

  股票型基金的虧損面更大,其間,497只偏股開基中,483只產(chǎn)品負(fù)收益,意味著,開放式股票基金的虧損比例高達(dá)97%。

  從復(fù)權(quán)單位凈值增長率來看,截至9月20日,有過百只開基的凈值跌幅超過大盤跌幅。其中,中歐中小盤、大成行業(yè)輪動、嘉實深證基本面120ETF的凈值跌幅超過14%。

  值得關(guān)注的是,不同的重倉行業(yè)布局使得各股票基金在三季度的業(yè)績分化在加劇。在普通開放式股票基金中,三季度以來,收益排名倒數(shù)第一位的中歐中小盤與排名首位的上投摩根新興動力差距超過20%。截至9月20日,中歐中小盤收益約為-16.19%,上投摩根新興動力為4.71%。

  QDII全線收紅均漲近7%

  QDII基金在三季度再度揚眉吐氣,是基金市場上最大的看點,目前納入統(tǒng)計的59只產(chǎn)品全部實現(xiàn)正收益。

  三季度以來,有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的59只QDII基金的平均漲幅達(dá)6.62%。尤其在最近一個月,受全球量寬政策預(yù)期刺激,QDII基金中主題投資于奢侈品、黃金、油氣的基金——易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費品、富國全球頂級消費品、上投全球天然資源股票、華寶油氣等表現(xiàn)突出。

  據(jù)萬得數(shù)據(jù)顯示,9月14日,QDII基金單日凈值平均漲幅達(dá)1.5%,其中漲幅最大的上投摩根全球天然資源基金單日漲幅達(dá)4.9%。

  今年以來,國內(nèi)QDII基金產(chǎn)品分散投資風(fēng)險的作用開始逐步顯現(xiàn)。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至9月19日,今年以來全部61只QDII基金平均凈值增長率為6.87%;同期323只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金平均凈值增長率為-0.02%,上證綜指和滬深300指數(shù)分別下跌5.98%和4.24%。

  建議:

  均衡基金

  組合區(qū)域配置

  對于基金投資,國金證券張劍輝建議,在市場反復(fù)波動、基本面及政策面無實質(zhì)性突破的背景下,短期仍以控制風(fēng)險為前提,采用相對穩(wěn)健的策略。

  在產(chǎn)品選擇上,張劍輝建議,可關(guān)注業(yè)績持續(xù)性較強的產(chǎn)品,包括嘉實增長、國泰金牛、嘉實服務(wù)、諾安配置、銀河行業(yè)等。

  在QDII投資上,張劍輝認(rèn)為應(yīng)均衡區(qū)域配置,繼續(xù)保持組合中的新興市場品種(國投新興、華安香港精選)和成熟市場(國泰納斯達(dá)克100指數(shù)、大成標(biāo)普500指數(shù)基金)搭配,以及大宗商品中的低β值的農(nóng)產(chǎn)品類,如廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)。

  易方達(dá)標(biāo)普全球高端消費品基金經(jīng)理費鵬認(rèn)為,目前全球央行為拯救經(jīng)濟(jì)推行寬松貨幣政策,極端流動性的注入將造成更高的通脹預(yù)期,而高端消費品行業(yè)能很好地轉(zhuǎn)移通脹并有更高的盈利,是應(yīng)對這種潛在危機的良好投資選擇。另一方面,費鵬也提醒,短期的通縮風(fēng)險并沒有排除,仍需密切關(guān)注,但海外投資有豐富的投資工具可對沖短期風(fēng)險。

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