近期兩市股持續(xù)震蕩走勢(shì),大宗交易市場(chǎng)交投也明顯縮量,但最近一個(gè)月合計(jì)完成交易526筆,完成77.67億元的成交金額,《投資快報(bào)》記者特對(duì)近一個(gè)月十大慘遭大股東賣(mài)股的“棄兒股”進(jìn)行解密,以饗讀者。
NO1、山東章鼓(002598,股吧)(002598)
遭減持:2.61億元
主營(yíng)業(yè)務(wù)為羅茨鼓風(fēng)機(jī)的山東章鼓,近期頻頻出現(xiàn)大宗交易。據(jù)統(tǒng)計(jì),8月17日至今的一個(gè)月時(shí)間里,山東章鼓出現(xiàn)12筆大宗交易,合計(jì)成交 3570.45萬(wàn)股,成交金額26083.57萬(wàn)元,賣(mài)出營(yíng)業(yè)部主要為光大證券(601788,股吧)上海西藏中路營(yíng)業(yè)部;而買(mǎi)入席位主要為中金公司上海世紀(jì)大道營(yíng)業(yè)部。
二級(jí)市場(chǎng)上,憑借著頁(yè)巖氣概念,股價(jià)自8月下旬以來(lái)一路攀升,走勢(shì)強(qiáng)勁。但是大宗交易市場(chǎng)上,該股卻頻頻上榜,且均為折價(jià)交易,其中,9月6日的一筆折價(jià)率更是高達(dá)18.25%。誰(shuí)在減持山東章鼓?
《投資快報(bào)》記者從公告了解到,減持者為公司首發(fā)原始股東上海復(fù)聚卿云,其從8月開(kāi)始頻頻減持。據(jù)統(tǒng)計(jì),僅是8月減持高達(dá)1555萬(wàn)股,9月3 日再減持312萬(wàn)股,雖然此后上海復(fù)聚卿云不再是持有山東章鼓5%以上股份的股東,減持不需要再公告,但從近日減持部分營(yíng)業(yè)部依然與此前一樣來(lái)看,上海復(fù)聚卿云套現(xiàn)仍在持續(xù)。
NO2、江河幕墻(601886,股吧)(601886)
遭減持:2.29億元
江河幕墻9月10日晚公告稱(chēng),公司股東綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)于9月7至10日分別通過(guò)上交所大宗交易系統(tǒng)減持公司1180萬(wàn)股。據(jù)統(tǒng)計(jì),綿陽(yáng)科技城產(chǎn)業(yè)基金此次套現(xiàn)金額達(dá)2.13億元。接走的主要為銀河證券長(zhǎng)沙芙蓉路營(yíng)業(yè)部,兩次合計(jì)接走660萬(wàn)股。此外,在8月22日,江河幕墻還被減持100萬(wàn)股,涉及資金1669萬(wàn)元,累計(jì)下來(lái),最近一個(gè)月,減持金額達(dá):2.29億元。
據(jù)了解,公司是國(guó)內(nèi)幕墻行業(yè)雙寡頭之一,2011年在國(guó)內(nèi)中高端幕墻市場(chǎng)的份額約為13.3%,排名第二;在全球幕墻市場(chǎng)的份額約為4%,排名第四。公司定位于中高端市場(chǎng),致力于為客戶提供幕墻系統(tǒng)整體解決方案。
分析認(rèn)為,在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上公司通過(guò)加速向二三線城市滲透;在國(guó)際市場(chǎng)上公司重點(diǎn)開(kāi)拓歐美市場(chǎng)和東南亞、南美等新興國(guó)家市場(chǎng)。并且通過(guò)收購(gòu)切入內(nèi)裝業(yè)務(wù),以期發(fā)揮內(nèi)外裝的協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì),給未來(lái)幾年業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)帶來(lái)保證。但對(duì)產(chǎn)業(yè)基金來(lái)說(shuō),逢高脫現(xiàn)利潤(rùn)才是取重要的
NO3、歌爾聲學(xué)(002241,股吧)(002241)
遭減持:2.25億元
作為蘋(píng)果主要的揚(yáng)聲器模組供應(yīng)商的歌爾聲學(xué),年初以來(lái),在iPhone5推出刺激下股價(jià)一路上漲,最高漲幅一度接近70%;不過(guò),8月24日,歌爾聲學(xué)突然一天內(nèi)產(chǎn)生6筆大宗交易,賣(mài)方為西藏同信證券堆龍德慶縣柳梧營(yíng)業(yè)部,而接盤(pán)方則為QFII扎堆的中金公司上;春V新窢I(yíng)業(yè)部和國(guó)泰君安證券上海江蘇路營(yíng)業(yè)部,合計(jì)成交22512萬(wàn)元。
值得一提的是, 歌爾聲學(xué)還是高管減持最頻繁的公司。公司11名持股高管中,上半年就有9人進(jìn)行了減持,還有一名高管親屬也參與了減持,他們累計(jì)減持了49次,套現(xiàn)2.18億元。
根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)推算,包括公司實(shí)際控制人姜濱與其妻子胡雙美在內(nèi)的11名高管共計(jì)持有歌爾聲學(xué),上市后,持股成本約為0.66元/股。至今,公司復(fù)權(quán)后股價(jià)已達(dá)200多元。這意味著,在上市后的4年多時(shí)間里,歌爾聲學(xué)的高管獲得了300倍的投資收益。這或許是歌爾聲學(xué)頻頻遭到套現(xiàn)的重要原因。
NO4、翰宇藥業(yè)(300199,股吧)(300199)
遭減持:1.83億元
曾獲私募大佬閻焱強(qiáng)勢(shì)入駐而名噪一時(shí)的、國(guó)內(nèi)化學(xué)合成多肽藥物品種最多的企業(yè)之一翰宇藥業(yè),近期頻頻遭到SAIFIII(賽富三期)和TQM的減持。據(jù)統(tǒng)計(jì),8月17至今,共遭其減持1100萬(wàn)股,金額達(dá)18286.8萬(wàn)元。賣(mài)出席位選擇了招商證券(600999,股吧)北京金融街營(yíng)業(yè)部,而買(mǎi)入方則均為中信證券(600030,股吧)北三環(huán)東路營(yíng)業(yè)部。
根據(jù)翰宇藥業(yè)招股書(shū),賽富三期及TQM均為SAIF Partners III L.P.的獨(dú)資公司,后者由唯一的普通合伙人控制及管理,而該普通合伙人正是閻焱獨(dú)資控股的企業(yè)。
統(tǒng)計(jì)顯示,自今年4月解禁后,賽富三期及TQM便連續(xù)減持翰宇藥業(yè)。首次減持發(fā)生在5月21日-5月31日,賽富三期、TQM分別減持160萬(wàn)股、40萬(wàn)股。隨后其分別于6月份、8月份、9月份再度出手,四次累計(jì)減持1100萬(wàn)股。截至目前,閻焱已累計(jì)套現(xiàn)超過(guò)二億元。
NO5、精誠(chéng)銅業(yè)(002171,股吧)(002171)
遭減持:1.61億元
去年一季度以來(lái)震蕩下行的精誠(chéng)銅業(yè),在9月10日好不容易再次拉出漲停,公司控股股東楚江集團(tuán)借道大宗交易平臺(tái)瘋狂減持。公告顯示,楚江集團(tuán)當(dāng)天通過(guò)大宗交易平臺(tái)減持1200萬(wàn)股,減持價(jià)較當(dāng)日折價(jià)11%。昨天,楚江集團(tuán)再通過(guò)大宗交易減持400萬(wàn)股,兩次合計(jì)套現(xiàn)16096萬(wàn)元。
從交易席位情況看,平安證券成都臨江西路、申銀萬(wàn)國(guó)上海大連路、齊魯證券廣州天河路三家游資活躍營(yíng)業(yè)部分別接走200萬(wàn)股、500萬(wàn)股和500 萬(wàn)股,而從9月10日漲停當(dāng)天盤(pán)后披露的交易席位看,背后推手正是出自游資。而昨天成交400萬(wàn)股則被齊魯證券廣州天河路營(yíng)業(yè)部接走。
資料顯示,早在去年1至3月,在精誠(chéng)銅業(yè)股價(jià)大幅上漲的背景下,楚江集團(tuán)曾有過(guò)一波減持,而在今年半年報(bào)發(fā)布后不久,精誠(chéng)銅業(yè)總經(jīng)理何凡也曾大舉拋售公司股份。在8月6日8日連續(xù)三個(gè)交易日中,何凡累計(jì)拋售125.4萬(wàn)股,套現(xiàn)金額超過(guò)1343萬(wàn)元。
NO6、啟明星辰(002439,股吧)(002439)
遭減持:1.53億元
專(zhuān)注于信息安全領(lǐng)域,并在安全管理平臺(tái)(SOC)連續(xù)3年穩(wěn)居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一的啟明星辰,遭到股東的減持。9月12日晚間啟明星辰發(fā)布公告稱(chēng),持股超過(guò)5%的股東KPCB VT Holdings Limited在11年12月7日至12年9月10日期間,通過(guò)深交所大宗交易系統(tǒng)減持公司股份共計(jì)1030萬(wàn)股。而最近一個(gè)月啟明星辰減持金額也達(dá) 15282.07萬(wàn)元。
從交易席位情況看,股東拋出的股份主要被來(lái)自上海的券商營(yíng)業(yè)部接走,其中,光大證券上海西藏中路和華泰證上海瑞金一路的兩家營(yíng)業(yè)部分別接走了165萬(wàn)股和265萬(wàn)股。對(duì)于減持,KPCB VT Holdings Limited表示是:“因自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要!
不過(guò),公司較明顯的季節(jié)性盈利,或是遭持續(xù)減持的原因。資料顯示,公司今年上半年年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.59億元,同比增39%;但凈利潤(rùn)為-2773萬(wàn),虧損同比擴(kuò)大18%。
NO7、樂(lè)普醫(yī)療(300003,股吧)(300003)
遭減持:1.53億元
首批登陸創(chuàng)板的樂(lè)普醫(yī)療,即將迎來(lái)解禁高峰。而在此之前,部分己獲流通的股東也開(kāi)始選擇“落袋為安”。公司9月12便公告說(shuō),股東 “BROOK”于2012年8月28日和9月11日通過(guò)深交所大宗交易系統(tǒng)累計(jì)減持股份1500萬(wàn)股,減持?jǐn)?shù)量占公司總股本1.85%,據(jù)統(tǒng)計(jì),此 BROOK套現(xiàn)金額為15257萬(wàn)元。而在二季度,BROOK已經(jīng)累計(jì)減持2747.4萬(wàn)股。
資料顯示,10月30日,樂(lè)普醫(yī)療將有3.93億限售股解禁,占公司總股本的41.75%。分析表示,高溢價(jià)對(duì)原始股東拋售的誘惑比較大,屆時(shí)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)將不可避免的迎來(lái)較大沖擊,因此,在解禁潮來(lái)臨之前,先行減持就成了許多“小非”的選擇。
同花順(300033,股吧)統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來(lái)截至9月17日,創(chuàng)業(yè)板共發(fā)生900多次減持,套現(xiàn)金額超過(guò)60億元,而更有公司高管和“小非”選擇將持股全部清空。
NO8、方正證券(601901,股吧)(601901)
遭減持:1.45億元
基于券商股的解禁潮而產(chǎn)生的股東套現(xiàn)預(yù)期正一幕一幕地變成現(xiàn)實(shí)。8月17日、21日和28日,方正證券累計(jì)共有6筆大宗交易,成交量達(dá)到 3900萬(wàn)股,成交金額合計(jì)為14475萬(wàn)元,買(mǎi)方主要為中信證券(浙江)海寧硤西路營(yíng)業(yè)部,而賣(mài)方則均為方正證券溫州小南路營(yíng)業(yè)部。
資料顯示,8月10日,方正證券有176655.10萬(wàn)股的限售股解禁;8月21日,又迎來(lái)股東河南和信新型建材有限公司4877.08萬(wàn)股的限售股解禁,這兩日累計(jì)解禁股數(shù)高達(dá)18億股,遠(yuǎn)超IPO時(shí)公開(kāi)發(fā)行的15億股,股東套現(xiàn)壓力使股價(jià)有點(diǎn)難承重壓。
有分析人士認(rèn)為,從方正證券明顯放大的大宗交易折價(jià)率來(lái)看,出貨人出手大方,后續(xù)可能還有較大的量等待釋放,因此該股后市繼續(xù)承壓將難以避免。
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