新時(shí)代證券：反彈行情將延續(xù)
本周滬深股市呈現(xiàn)穩(wěn)步攀升的反彈格局。目前看，宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)公布，基本符合市場(chǎng)預(yù)期，市場(chǎng)信心正逐步恢復(fù)，成交量出現(xiàn)小幅回升，預(yù)計(jì)后市大盤還將延續(xù)反彈行情。
周四宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布，由于豬肉、蔬菜等食品價(jià)格出現(xiàn)下降等因素，7月份CPI同比為1.8%，創(chuàng)出30個(gè)月以來(lái)的新低，自2010年1月后CPI增速首次回落至2%以下，通脹呈現(xiàn)逐月下行的態(tài)勢(shì)。雖然由于國(guó)際油價(jià)不斷上漲等因素，8月CPI有可能出現(xiàn)反彈，但反彈幅度不會(huì)太大，未來(lái)通脹在2%左右低位運(yùn)行的可能性較大，這為后續(xù)政策調(diào)控打開了空間。7月份PPI同比下降2.9%，創(chuàng)31個(gè)月以來(lái)新低，環(huán)比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，下降速度有所放緩。7月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)為9.2%，環(huán)比6月9.5%增速有所回落，創(chuàng)下38個(gè)月以來(lái)的新低，表明經(jīng)濟(jì)仍處在下行狀態(tài)，但下行速度有所放緩。預(yù)計(jì)隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的不斷落實(shí)，經(jīng)濟(jì)三季度末見底回升的概率較大。因此，從上述數(shù)據(jù)來(lái)看，目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基本上處在“通脹下行、經(jīng)濟(jì)下行、政策上行”的格局中，投資時(shí)鐘正在向股票市場(chǎng)偏移，這也是大盤本周能夠持續(xù)反彈的重要原因之一。
本周央行在公開市場(chǎng)上繼續(xù)展開滾動(dòng)逆回購(gòu)操作500億元，中標(biāo)利率持平3.35%，本周央行在公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放資金440億元，銀行體系資金面維持緊平衡狀態(tài)，隔夜與7天回購(gòu)利率分別上漲了4.85和3.11個(gè)基點(diǎn)。在目前通脹水平不斷回落的情況下，加上下周將有上千億逆回購(gòu)資金到期，市場(chǎng)預(yù)計(jì)降準(zhǔn)與降息仍然是大概率事情，只是“靴子”始終不見落地。(新時(shí)代證券 劉光桓)
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下周焦點(diǎn)貨幣政策
申銀萬(wàn)國(guó)(微博)：反彈猶豫沖高回落
本周股市震蕩反彈，小市值題材股表現(xiàn)活躍。目前看，持續(xù)反彈難度較大，預(yù)計(jì)后市沖高回落，維持弱勢(shì)震蕩格局。
從反彈動(dòng)因看，主要是連續(xù)下跌后的技術(shù)性超跌反彈，畢竟上證綜指此前連跌六周，上周企穩(wěn)后量能轉(zhuǎn)換，推動(dòng)本周技術(shù)性反彈。但目前市場(chǎng)環(huán)境并未改變，7月份CPI、PPI以及投資、消費(fèi)等宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)仍在低位徘徊，沒(méi)有出現(xiàn)拐點(diǎn)向上的信號(hào)。同時(shí)，供求關(guān)系也沒(méi)有實(shí)質(zhì)性改善，增量資金匱乏，新股擴(kuò)容持續(xù)。加上張?jiān)５葌(gè)股業(yè)績(jī)低于預(yù)期，房地產(chǎn)面臨新的政策調(diào)控，因此短線市場(chǎng)缺乏持續(xù)反彈的動(dòng)力。
其次從盤面看，除周一股指上漲外，周二至周五均原地踏步，成交量也未能持續(xù)放大，顯示多空分歧較大，市場(chǎng)觀望氣氛濃重，反彈缺乏自信。同時(shí)，熱點(diǎn)輪動(dòng)和資金進(jìn)退頻繁，小盤題材股大行其道，新股熱炒，藍(lán)籌股波瀾不興。近期一度走強(qiáng)的三沙概念、證券信托、有色金屬及煤炭、地產(chǎn)迅速回調(diào)，資金也同步離場(chǎng)，游資短炒痕跡明顯。個(gè)股隨機(jī)性強(qiáng)，可操作性差，缺乏持續(xù)盈利效應(yīng)，難以支撐大盤穩(wěn)定反彈。
因此，預(yù)計(jì)后市大盤將沖高回落，維持弱勢(shì)震蕩格局。操作上，小盤股博弈性強(qiáng)，宜快進(jìn)快出，而主體資金仍宜謹(jǐn)慎觀望。(申銀萬(wàn)國(guó) 錢啟敏)
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財(cái)通證券：階段性反彈確立
我們認(rèn)為，A股超跌反彈正逐漸轉(zhuǎn)為階段性反彈。反彈持續(xù)性的核心在于能否涌現(xiàn)出凝聚投資者預(yù)期的領(lǐng)軍板塊，并且有效放大成交量。
7月CPI同比上漲1.8%，PPI下降2.9%，有利于貨幣政策進(jìn)一步放松，本月有望再度迎來(lái)存款準(zhǔn)備金率下調(diào)或降息窗口，預(yù)計(jì)政策面對(duì)反彈行情還能起到正面作用。7月份以來(lái)陸續(xù)出臺(tái)的利好政策的累積效應(yīng)正在顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)外形勢(shì)總體有利于反彈行情的延續(xù)。
目前來(lái)看，美聯(lián)儲(chǔ)推出QE3的概率在逐步增加，而歐洲當(dāng)局采取實(shí)質(zhì)性措施出手解決歐債危機(jī)的可能性也在增大，歐美股市近期持續(xù)創(chuàng)出反彈新高有利于A股市場(chǎng)反彈。在市場(chǎng)預(yù)期的“經(jīng)濟(jì)尋底”與“政策保底”對(duì)比中，雖然經(jīng)濟(jì)利空尚未消退，但是政策利好在逐步累積，二者的弱勢(shì)平衡能為8月市場(chǎng)反彈提供一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的環(huán)境。
階段性搶反彈的先期重點(diǎn)在于超跌轉(zhuǎn)強(qiáng)股，短期可繼續(xù)關(guān)注超跌轉(zhuǎn)強(qiáng)股和事件驅(qū)動(dòng)類個(gè)股；中期建議關(guān)注機(jī)構(gòu)抱團(tuán)取暖品種，如穩(wěn)定增長(zhǎng)的消費(fèi)品、稀缺的自然資源、擁有較高進(jìn)入壁壘的公司，此類股票可能長(zhǎng)期戰(zhàn)勝市場(chǎng)。(財(cái)通證券 陳健)
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信達(dá)證券：短線可能反復(fù)震蕩
在上證指數(shù)出現(xiàn)五連陽(yáng)之后，8月10日滬深兩市大盤都出現(xiàn)小幅回調(diào)。目前上證指數(shù)已經(jīng)站在30日均線之上，并且已經(jīng)改變了5月8日以來(lái)形成的下降趨勢(shì)。但深成指還受30日均線的壓制，還處于下降通道之中。近日大盤連續(xù)小幅反彈，總體走勢(shì)比較平穩(wěn)，短線可能出現(xiàn)反復(fù)震蕩。
短線看，KD指標(biāo)顯示短線已經(jīng)超買，將有技術(shù)性回調(diào)。滬綜指突破30日均線后，需要回調(diào)確認(rèn)突破的有效性。深成指在30日均線附近遇阻回落，短線需要回調(diào)蓄勢(shì)，然后再挑戰(zhàn)30日均線。因此，從技術(shù)上分析，在連續(xù)回調(diào)13周之后，終于出現(xiàn)一根周陽(yáng)線，預(yù)示大盤可能維持三周左右的反彈。短線大盤可能先蓄勢(shì)再上攻，上證指數(shù)在20日均線附近有支撐，經(jīng)過(guò)回調(diào)蓄勢(shì)后，大盤將繼續(xù)維持反彈格局。
從消息面看，近期政策面總體偏暖。由于7月份CPI降到1.8%，未來(lái)降低存款準(zhǔn)備金率和降息的可能性很大，這有利于股市出現(xiàn)反彈。決定大盤走勢(shì)的主要是大盤藍(lán)籌股，近日銀行股穩(wěn)步上升，有利于大盤維持反彈格局。但是地產(chǎn)股、券商股還有回調(diào)的壓力，煤炭股、有色金屬股似乎也難以持續(xù)走高。這將使大盤短線反復(fù)震蕩，經(jīng)過(guò)震蕩蓄勢(shì)，一旦藍(lán)籌股止跌反彈，則大盤還有望再度走高。(信達(dá)證券 劉景德)
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下周焦點(diǎn)大盤藍(lán)籌股
東吳證券(8.53,-0.18,-2.07%)：短線需要震蕩整固
本周大盤震蕩反彈，一舉回補(bǔ)了7月23日留下的跳空缺口。市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定賺錢效應(yīng)，但板塊和個(gè)股分化明顯，且量能未能持續(xù)穩(wěn)步放大。預(yù)計(jì)后市大盤繼續(xù)上攻的動(dòng)力不足，將進(jìn)入震蕩整固階段。
首先，量能不足制約反彈空間。從本周兩市的成交量來(lái)看，雖然較上周有明顯放大，但上海市場(chǎng)仍在800億元以下，對(duì)比歷史上較大級(jí)別的反彈行情可以發(fā)現(xiàn)，滬市的量能一般都在800億元以上水平。這表明目前階段場(chǎng)外資金并沒(méi)有大規(guī)模進(jìn)場(chǎng)，場(chǎng)內(nèi)資金雖然漸趨活躍，但仍未完全激活。
其次，熱點(diǎn)切換過(guò)快，難以充分調(diào)動(dòng)市場(chǎng)人氣。除稀土永磁、海南等極少部分板塊具有較好的持續(xù)性外，其余熱點(diǎn)基本呈反彈一日游的特征，特別是本周后三個(gè)交易日，熱點(diǎn)切換明顯加速，從側(cè)面反映出當(dāng)前市場(chǎng)情緒仍然比較謹(jǐn)慎。
第三，技術(shù)指標(biāo)顯示大盤有短線整固要求。經(jīng)過(guò)持續(xù)反彈，市場(chǎng)有超買跡象，日線KDJ高位鈍化，預(yù)示大盤繼續(xù)上攻動(dòng)力不足，短線回調(diào)概率加大。但本周周K線加上之前兩周的周K線在形態(tài)上形成了典型的階段見底信號(hào)，因此大盤回調(diào)空間不會(huì)太大。(東吳證券 羅佛傳)
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宏源證券(18.36,-0.41,-2.18%)：利用市場(chǎng)回調(diào)建倉(cāng)
本周大盤震蕩反彈，連續(xù)突破今年7月23日跳空缺口以及30日均線。但在7月份CPI漲幅進(jìn)入“1時(shí)代”預(yù)期兌現(xiàn)后，受國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格再次上調(diào)消息的刺激，大盤日K線止步五連陽(yáng)走勢(shì)。
從政策預(yù)期來(lái)看，成品油價(jià)格的上調(diào)以及近期大宗商品價(jià)格的上漲，將在較大程度上放緩央行降息的步伐，盡管7月份CPI同比上漲1.8%。事實(shí)上，通貨膨脹與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在正相關(guān)的關(guān)系。通脹水平一味地降低，對(duì)于經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)來(lái)說(shuō)也不會(huì)是好事情，因此針對(duì)CPI的漲幅應(yīng)該辯證看待。此外，央行8月10日公布初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年1-7月社會(huì)融資規(guī)模為8.82萬(wàn)億元，比上年同期多5143億元。再結(jié)合本周央行連續(xù)兩次逆回購(gòu)操作來(lái)看，預(yù)計(jì)存款準(zhǔn)備金率近期下調(diào)可能性不大。
一旦降息、降準(zhǔn)預(yù)期本周末落空，市場(chǎng)下周初或有短線調(diào)整要求。但是，刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并不總是要依靠貨幣政策的單打獨(dú)斗，下半年財(cái)政政策將會(huì)成為政策利好的主打。因此，市場(chǎng)回調(diào)時(shí)應(yīng)該注意對(duì)低吸機(jī)會(huì)的把握。指數(shù)漲勢(shì)的放緩，或給市場(chǎng)營(yíng)造出交易性機(jī)會(huì)。(宏源證券 邢振寧)
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下周焦點(diǎn)政策面
光大證券(12.47,-0.14,-1.11%)：重在尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
本周市場(chǎng)反彈，滬指走出了自5月份以來(lái)的下跌通道，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)更是回到近4個(gè)月以來(lái)的箱體頂部，成交量跟隨溫和放大，技術(shù)修復(fù)后投資者恐慌情緒明顯減緩。我們認(rèn)為，企業(yè)微觀情況的不樂(lè)觀將制約反彈高度，但“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策逐步推進(jìn)，A股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍然存在。
本周公布了宏觀數(shù)據(jù)，雖然CPI降至1.8%，為宏觀政策釋放增加了空間，但工業(yè)增加值增速為9.2%，比6月份回落了0.3個(gè)百分點(diǎn)，重工業(yè)和國(guó)有企業(yè)表現(xiàn)較差。地產(chǎn)投資增長(zhǎng)20.4%，由于基建投資力度有限，在嚴(yán)控房?jī)r(jià)的情況下，三季度地產(chǎn)投資對(duì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)將繼續(xù)減弱。
值得注意的是貸款數(shù)據(jù)明顯回落。7月新增信貸僅為5401億元，M1同比增長(zhǎng)4.6%，比上月末回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。信貸數(shù)據(jù)明顯低于市場(chǎng)預(yù)期，特別是短期貸款有所減少，顯示企業(yè)的信貸需求仍然沒(méi)有得到釋放，在經(jīng)濟(jì)筑底過(guò)程中，數(shù)據(jù)的反彈還有待去庫(kù)存后需求的重新提振。
考慮到政策力度的不同，本輪經(jīng)濟(jì)筑底的過(guò)程相比2008年底將更加緩慢和平坦，投資者更應(yīng)關(guān)注結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，包括：各地區(qū)域政策不斷出臺(tái)，區(qū)域性機(jī)會(huì)將增多；在房地產(chǎn)投資降溫后，傳統(tǒng)行業(yè)中的部分企業(yè)將加大向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型；在企業(yè)利潤(rùn)回落的情況下，年內(nèi)部分業(yè)績(jī)?cè)鏊俜(wěn)定的公司吸引資金抱團(tuán)。(光大證券(601788)曾憲釗)
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日信證券：或現(xiàn)技術(shù)回調(diào)
本周A股如期延續(xù)反彈走勢(shì)，但在題材熱點(diǎn)不斷活躍的背后，權(quán)重股遲遲未有表現(xiàn)，加之近期個(gè)股反彈幅度非常可觀，預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)將出現(xiàn)一定的回調(diào)整理要求，市場(chǎng)活躍度也將較此前有所下降。
7月份CPI回落至2%以下，并創(chuàng)30個(gè)月新低，工業(yè)增速也再次回落，表明經(jīng)濟(jì)仍在底部徘徊，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策基調(diào)下，市場(chǎng)對(duì)于宏觀政策的微調(diào)再度有了較為強(qiáng)烈的預(yù)期，后續(xù)貨幣政策放松力度能否如期落地，對(duì)短期市場(chǎng)將產(chǎn)生較大影響。
展望后市，宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體平淡在一定程度上將減弱本輪反彈的動(dòng)力，而在新的穩(wěn)增長(zhǎng)措施落地前，市場(chǎng)從前期的超跌反彈轉(zhuǎn)入盤整的概率明顯上升。從技術(shù)上看，滬指“五連陽(yáng)”后，部分短期技術(shù)指標(biāo)處于超買狀態(tài)，短期內(nèi)存在技術(shù)性調(diào)整要求，不過(guò)這種調(diào)整暫不會(huì)改變市場(chǎng)中期反彈的趨勢(shì)，回調(diào)中建議關(guān)注市場(chǎng)新興熱點(diǎn)機(jī)會(huì)。板塊配置上，建議關(guān)注受益政策支持以及具有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展前景的板塊，適當(dāng)關(guān)注行業(yè)景氣度回升的超跌板塊個(gè)股。(日信證券 吳煊)
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太平洋(6.13,-0.03,-0.49%)：有望繼續(xù)反彈
本周發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)基本中性，但經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)貨幣政策的釋放空間起到一定制約，因此央行本周四以開展500億7天逆回購(gòu)的方式來(lái)釋放流動(dòng)性。市場(chǎng)方面，各板塊已經(jīng)以普漲的形式展開了反彈，我們判斷未來(lái)反彈有望延續(xù)。
7月CPI同比上漲1.8%，較6月的2.2%下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，略高于市場(chǎng)預(yù)期。其中，非食品同比從1.4%回升至1.5%，食品CPI從6月的3.8%下降至2.4%，是導(dǎo)致CPI回落的主要原因。從商務(wù)部統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，進(jìn)入8月份之后，受惡劣天氣的影響，蔬菜價(jià)格回升幅度較大，但考慮到豬肉價(jià)格依然平穩(wěn)，我們預(yù)計(jì)8月食品CPI雖然或有反彈，但通脹壓力整體仍不大。PPI方面，7月PPI環(huán)比下降0.8%，同比下降2.9%。其中，采掘工業(yè)PPI環(huán)比降幅達(dá)3.7%，成為拖累PPI環(huán)比下降的重要因素。
7月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)9.2%，環(huán)比實(shí)際增長(zhǎng)0.66%，季調(diào)環(huán)比增速的折年率僅8.2%，顯示工業(yè)產(chǎn)出仍處在低位。輕工業(yè)增速快速回升，重工業(yè)增速快速回落，后者依然是拖累工業(yè)增長(zhǎng)的主要因素。分行業(yè)看，紡織業(yè)、計(jì)算機(jī)通訊電子設(shè)備制造業(yè)、電力熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)同比快速回升，汽車制造業(yè)、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)、鐵路等其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)增速大幅下降。倘若三季度后兩個(gè)月的工業(yè)增加值仍維持在當(dāng)前水平，那么三季度GDP將面臨較大的下行風(fēng)險(xiǎn)。
(太平洋(601099)證券周雨)
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民生證券：短線調(diào)整不改向上格局
在外圍市場(chǎng)普遍走好的氛圍中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)本周也連續(xù)上揚(yáng)、穩(wěn)步推高。由于連續(xù)反彈積累了一定的獲利盤，短線市場(chǎng)面臨回調(diào)壓力。但我們認(rèn)為，市場(chǎng)更可能演繹出“進(jìn)二退一”的走勢(shì)，并延續(xù)反彈格局。
本周公布了7月份的宏觀數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)依然沒(méi)有太多亮點(diǎn)。7月新增貸款只增加了5401億元，與6月相比少增3797億元，創(chuàng)10個(gè)月來(lái)新低，短期貸款和中長(zhǎng)期貸款都出現(xiàn)了回落，說(shuō)明實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)信貸資金需求明顯不足。M2余額91.91萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.9%，比上月末高0.3個(gè)百分點(diǎn)；M1余額28.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.6%，比上月末低0.1個(gè)百分點(diǎn)，說(shuō)明需求依然不足，投資正在逐步升溫。規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)9.2%，比6月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，重工業(yè)同比增長(zhǎng)較少，主要是高耗能企業(yè)產(chǎn)值下降較多，需求疲弱。PPI同比繼續(xù)下滑，連續(xù)四個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，采掘業(yè)同比降幅較多。但是，從近期動(dòng)力煤價(jià)格看，動(dòng)力煤在價(jià)格連續(xù)下跌13周后開始止跌，去庫(kù)存壓力逐步減弱，四季度補(bǔ)庫(kù)存旺季將對(duì)煤價(jià)構(gòu)成支撐。國(guó)際原油也出現(xiàn)連續(xù)上漲，會(huì)帶來(lái)下游產(chǎn)品價(jià)格的回升，如化工、化纖以及化肥的價(jià)格。在經(jīng)濟(jì)沒(méi)有企穩(wěn)以前，預(yù)計(jì)政策支持力度也會(huì)增大。
經(jīng)過(guò)連續(xù)下挫以及B股、ST板塊的大幅下挫，市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)得到有效釋放，整個(gè)市場(chǎng)的估值優(yōu)勢(shì)不斷顯現(xiàn)，煤炭、有色、地產(chǎn)等周期性個(gè)股的上漲也印證了這一點(diǎn)。因?yàn)檫@些板塊歷來(lái)都被認(rèn)為是市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，需要一定的資金才能推動(dòng)，這些板塊的上漲更多是由于一些長(zhǎng)線資金的介入或者是主動(dòng)的低位補(bǔ)倉(cāng)。雖然我們不認(rèn)為目前點(diǎn)位是市場(chǎng)的最終底部，但構(gòu)成階段性底部的可能正在提高。(民生證券 吳春華)
下周趨勢(shì)看多
中線趨勢(shì)看平
下周區(qū)間2130－2200
下周熱點(diǎn)題材股
下周焦點(diǎn)歐美7月CPI
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